Versicherungen & Absicherung
Absicherung, die im Schadensfall trägt: von der Privathaftpflicht bis zur Berufsunfähigkeit.
Mehr erfahrenFinanzkanzlei · Unna
Finanzen.
Vorsorge.
Zukunft.
Wir begleiten Menschen bei wichtigen finanziellen Entscheidungen – persönlich, verständlich und mit einem ganzheitlichen Blick auf deine individuelle Situation.
Finanzkanzlei Unna
[Bild der Kanzlei folgt]
Für wen ist die Beratung gedacht?
- Berufseinsteiger:innen
- Angestellte
- Selbstständige
- Familien
- Beamte & öffentlicher Dienst
- Alle, die ihre finanzielle Zukunft planen
Die Beratung richtet sich an volljährige Privatpersonen – mit oder ohne Vorkenntnisse. Ob du dich zum ersten Mal mit deinen Finanzen beschäftigst oder bestehende Lösungen hinterfragen möchtest: Jedes Gespräch beginnt bei deiner aktuellen Situation.
Leistungsübersicht
Beratungsbereiche
Unsere sechs Beratungsbereiche orientieren sich an deinem Leben – von der Alltagsabsicherung bis zur langfristigen Vorsorge.
Altersvorsorge & Ruhestandsplanung
Früh an die Zukunft denken: private Vorsorge, betriebliche Altersversorgung und individuelle Vorsorgekonzepte.
Mehr erfahrenVermögensaufbau & Investment
Langfristig Vermögen aufbauen mit einem klaren Blick auf Ziele, Zeithorizont und Risiko.
Mehr erfahrenImmobilien & Baufinanzierung
Vom Eigenheim bis zur Kapitalanlage: Finanzierung und Planung rund um den Immobilienerwerb.
Mehr erfahrenPrivate & berufliche Vorsorge
Vorsorge für Angestellte, Selbstständige und Familien in jeder Lebensphase.
Mehr erfahrenBeratung für Beamte & öffentlichen Dienst
Besonderheiten von Beamten und Beschäftigten des öffentlichen Dienstes verstehen und nutzen.
Mehr erfahrenAV-Depot
AV-Depot
Du hast vom AV-Depot gehört und möchtest wissen, ob es zu deiner Situation passt? Wir informieren dich gerne – unverbindlich und ohne Verkaufsdruck.
Unser Team
[Teamfoto folgt]
Deine Ansprechpartner
Unsere Kanzlei in Unna
Die Finanzkanzlei Unna besteht aus mehreren Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern. Jede Kundin und jeder Kunde hat eine feste Ansprechperson, die sich Zeit nimmt, die individuelle Situation zu verstehen – ohne Verkaufsdruck und ohne Fachchinesisch.
Im Mittelpunkt steht ein verständliches Gespräch: Was ist dir wichtig, was möchtest du erreichen, und welche Möglichkeiten passen dazu? Du erhältst deine Themen klar erklärt und entscheidest selbst, wie es weitergeht.
Unser Team
Lerne die Beraterinnen und Berater kennen, die dich in der Kanzlei begleiten.
Unser Team kennenlernenBeratungsansatz
Unser Beratungsansatz
Gute Beratung beginnt mit Zuhören. In sechs Schritten entwickeln wir gemeinsam ein Bild deiner Situation.
- 01
Die persönliche Situation kennenlernen
- 02
Wünsche und Ziele besprechen
- 03
Bestehende Lösungen betrachten
- 04
Passende Möglichkeiten prüfen
- 05
Die Ergebnisse verständlich erläutern
- 06
Bei Bedarf langfristig begleiten
Welche Beratung konkret infrage kommt, hängt immer von deiner individuellen Situation ab.
Worauf du dich verlassen kannst
Vertrauen von Anfang an
Persönliche Ansprechpartner
Du hast immer eine direkte Ansprechperson und wirst nicht an ein Callcenter weitergeleitet.
Transparente Kommunikation
Alle Themen werden offen besprochen, damit du nachvollziehen kannst, worum es geht.
Verständliche Erklärungen
Komplizierte Finanzthemen werden in einer Sprache erklärt, die auch ohne Vorkenntnisse verständlich ist.
Individuelle Betrachtung
Deine Situation steht im Mittelpunkt: keine Standardempfehlungen, sondern ein Blick auf deine persönlichen Verhältnisse.
Persönliche oder digitale Beratung
Ganz nach deinem Wunsch: im Gespräch vor Ort oder bequem digital per Video oder Telefon.
Lass uns über deine Ziele sprechen.
Schreib uns kurz, worum es geht – du hörst persönlich von uns und wir finden gemeinsam einen Termin, der zu dir passt.